Молодой учитель Николас Эрфе бежит от серости жизни и опасной влюбленности на остров Фраксос в Греции. Там он попадает под влияние загадочного миллионера Мориса Конхиса. «Маг» запускает представление. К ужину выходит призрак его умершей невесты. Мимо проносится сатир, преследующий нимфу... Николасу Эрфе, подобно Орфею, предстоит спуститься в Ад, преодолеть соблазны и спасти свою Эвридику.
Границы между актерами и зрителями, сценой и реальностью стираются. Что это? Спектакль, психологический опыт или изощренная пытка? Вся правда откроется тому, кто дойдет до самого конца.